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      發表于 2019-6-17 09:32:34 |只看該作者 |倒序瀏覽
      工信部在6月6日正式向中國移動、中國聯通、中國電信、中國廣電發放5G商用牌照,這也預示著中國將迎來5G時代產業大爆發階段,競爭將重新拉開帷幕。

      中國信通院預測, 預計2020~2025年期間,我國5G商用將直接帶動經濟總產出10.6萬億元,直接創造經濟增加值3.3萬億元,間接帶動經濟總產出約24.8萬億元,間接帶動的經濟增加值達8.4萬億元。中國國際經濟交流中心等聯合發布的白皮書則認為,5G商用的普及將成為拉動中國就業的新引擎。

      5G時代提前到來的確振奮人心,但機會與風險并存,尚未成型的標準、尚未落地的場景讓“5G”這個新生詞多了幾番韻味。

      5G資本“泡沫”

      據工信部、中國IMT-2020(5G)推進組2016年11月份公布的5G網絡時間表顯示,中國將于2017年展開5G網絡第二階段測試,2018年進行大規模試驗組網,并在此基礎上于2019年啟動5G網絡建設,最快2020年正式商用5G網絡。也即是說,距離5G大范圍涌入民用生活越來越近,而各大企業開采5G資源的步伐也越來越快。

      實際上,5G產業鏈由上游基站升級(含基站射頻、基帶芯片等)、中游網絡建設、下游產品應用及終端產品應用場景構成,包括器件原材料、基站天線、小微基站、通信網絡設備、光纖光纜、光模塊、系統集成與服務商、運營商等各產業鏈,每個細分領域下都有相應企業提供基礎設施服務。然而,其中優劣情況只能由市場競爭體系鑒別。

      隨著5G產業鏈各方的競速賽、爭奪戰爆發,再加上近期利好政策、政府支持宣導,進一步催化5G產業的概念,反應在二級市場上,5G概念股頻頻漲停。6月3日,5G商用概念成為熱點,5G概念板塊午后全面爆發,14只概念股漲停,包括華脈科技、創意信息、中通國脈、匯源通信、欣天科技、縱橫通信等,中興通訊上漲5%,大唐電信上漲4.51%。

      中國通信專家項立剛向時代財經表示,“一些與5G并不太相關的企業進入概念股,而相反,一些真正掌握5G核心技術的企業,并沒有在概念股中受很大波動”。

      實際上,在5G發散型產業鏈生態下,雖涉及的企業眾多,但真正擁有核心實力的企業卻并不多,企業圍繞5G展開業務,一方面是為了企業向上游靠攏,借助熱點造勢,打破上升乏力的舊有業務困局;另一方面,開設5G網絡覆蓋所牽扯出的產業鏈需要完整性、可操作性,產業鏈上任何一環都能夠享有早期紅利。

      任何一個行業在早期野蠻增長期,都存在部分“泡沫”,而市場的作用就是“去泡沫化”,存留下的才屬于“真金”,對于投資者而言,新興概念既可能是風口,也可能是深淵。

      “需求”催生產業迭代

      根據過去4G網絡鋪設經驗,在發放牌照后,需要兩到三年,才能夠形成一張成熟的商用網絡。而在建網期間,電信運營商將大規模投資網絡設備,僅以基站為例,中國移動建設4G網絡時共擁有242萬個4G基站,目前還在擴大之中。

      中國移動在5月17日宣布已經在全國17個城市圍繞31個場景開展5G應用示范,并計劃年內在超過40個城市建設5G網絡,加快商用步伐;中國聯通于4月也公布5G網絡計劃,即“7+33+N” 5G計劃;中國電信目前已經在北京等8城市開展SA+NSA混合組網的擴大試點,實現多省多地跨域聯通的5G規模試驗網。

      中國工程院院士鄔賀銓此前表示,中國4G投資高達7200億元人民幣,而5G的投資將會更多。資本的優勢會進一步催化產業技術薄弱區向成熟區過渡,然而供求關系平衡才是市場良性發展的標志。

      過去幾十年,所謂“第三場浪潮”、“信息革命”、“知識經濟”、“互聯網世界”等都表明了這個時代最重要的是“需求”催生“產業”,而且這個產業還在不斷升級、普及、變異,從而創造出無法想象的新機會。

      任正非此前在接受媒體采訪時表示,科學技術的超前研究不代表社會需求已經產生。如果社會需求沒有發展到我們想象的程度,投入的意義或許就沒有那么大了,一方面,在既定的大環境下,需求才是決定市場向外拓展空間大小的核心因素;另一方面,科技只是賦能產業體系的一種工具,是為生態完整而出現的有力支撐。
      場景落地才是開端
      根據專利數據庫公司IPlytics數據顯示,截至3月,5G通信所需的標準必要專利申請數量中,中國占有34.02%的比例,居于全球首位,是現有4G標準的1.5倍以上。標準必要專利(SEP)是在業務發展過程中不可替代的技術型專利,目前的4G智能手機供貨價格的近2%是專利使用費。專利創新無疑已成為5G入局護城河,而這一大門檻也將阻礙眾多小微企業加入“蛋糕”競爭行列。

      與傳統的概念炒作類似,5G概念股目前處于炒作的第一階段,即籠統炒作期,具體表現為概念股遭遇集體炒作,個股只要沾邊5G股價就能漲,市場并不關心上市公司的5G概念純不純,它們在乎的是有沒有。但是,投資者需要知道,在籠統炒作期過后,資金的選擇會導致個股出現分化走勢,只有那些真正具有5G核心技術以及受益5G發展導致業績大爆發的公司,才有可能博得資金的繼續青睞。

      2019年毫無疑問將是5G元年,全生態產業鏈的發展,將促進 5G 技術研發和產業化,促進系統、元器件、芯片等核心部件的進一步成熟和升級,刺激整個產業的投資與研發,誕生并強化具有強大研發實力的各家供應商與設備商,而技術的更新迭代離不開底層商業邏輯,契合落地場景方能實施長遠商業模式。

      “5G實際落地需要一定時間,第一階段最先受益的應該是視頻領域,比如跟朋友微信視頻,手機看電影,完全不會感受到卡頓,智能家居、物聯網屬于第二階段完成的事,而像VR、無人駕駛,受困于硬件設施,還需要比較長時間才能落地。”有業內告訴時代財經。

      聚焦于5G生態所展開的市場業務,諸如物聯網、VR、無人駕駛等高科技行業,看似因為5G的加入,徹底打破原有產業長期盤踞的寂靜,然而,對于最直接能觸及到的5G福利,莫過于看視頻不卡頓、極速獲取到想要的資訊。

      技術只是手段,而場景落地才是5G商業時代的開端。



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